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兴业期货铜锌上攻乏力弱势照旧

发布时间:2019-11-23 00:51:46

兴业期货:铜锌上攻乏力 弱势依旧

以下:

美国:

1.美国3季度实际GDP终值环比+5.0%,创新高,预期+4.3%;2.美国12月密歇根大学消费者信心指数终值为93.6,创新高,预期93.5;3.美国11月成屋销售总数年化为493万户,创5月份来新低,预期520万户;4.美国11月新屋销售总数年化43.8万户,预期46万户。

欧元区:

1.欧元区12月消费者信心指数初值-10.9,预期-11。

其他地区:

1.国内前11月规模以上工业企业利润累计同比+5.3%,连续第4个月回落;2.日本政府再推3

.5万亿日元新一轮刺激方案,主要用于提升消费及地方经济发展。

综合看,目前宏观面因素对有色金属仍无提振。

现货方面

(1)截止12月26日,上海有色1#铜现货均价为46290元/吨,较前周基本持平,较沪铜近月合约贴水100元/吨。因进口货源冲击加大,且有回笼资金压力,持货商换现意愿明显

,现铜升水近日延续下调;而下游需求依旧平淡。

(2)当日上海有色0#锌现货均价为16700元/吨,周涨幅为270元/吨,较沪锌近月合约升水为220元/吨。因炼厂库存压力减轻,上游环节挺价意愿增强,故仍保持高升水;而下游采购积极性趋弱

,锌市供需僵局未改。

相关数据方面

(1)截止12月26日,伦铜现货价为6361美元/吨,较3月合约升水59美元/吨,较前周上调6.5美元/吨;伦铜库存为17.19万吨,周增幅为2000吨;上期所铜仓单为2.66万吨,较前周无变化;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为7

.18(进口比值为7.27),进口亏损约为572元/吨(不考虑融资收益),持续走低,已处绝对低位。

(2)当日伦锌现货价为2148.5元/吨,较3月合约贴水5

.5美元/吨,较前周下调2.25美元/吨;伦锌库存为69.4万吨

,周减幅为1.32万吨;上期所锌仓单为1.16万吨,周减幅为5022吨,继续创新低;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为7.57(进口比值为7.72),进口亏损约为324元/吨(不斟酌融资收益)。

当周产业链主要消息以下:(1)截止2014年11月,国内精铜累计进口量为327

.5万吨,同比+13.2%;当月进口量为32万吨,环比+4.75%,连续第3个月增长,与沪伦比值大幅修复有直接关系。

本周重点关注数据及事件以下:(1) 美国12月咨商会消费者信心指数;(2) 中国12月汇丰制造业PMI终值;(3) 中国12月官方制造业PMI值;(4) 欧元区12月制造业PMI终值;(5) 美国11月营建支出情况;(6) 美国12月ISM制造业PMI值。

综合宏观面、供需面和技术面看,铜锌弱势未改,延续空头思路。

操作上,沪铜cu1503空单以45800止损;沪锌Zn1503空单以16600止损。

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